Дуэт Марвина Гэя и Тэмми Террелл вошел в историю соул музыки как один из самых красивых и одновременно один из самых трагических. Их сотрудничество берет начало в 1967 году. За два года дуэт записал еще два альбома и стал одним из самых романтических и любимых публикой дуэтов на Американской сцене. Однако светлая полоса оборвалась в 1967 году, когда у Тэмми была диагностирована злокачественная опухоль мозга. После операции и реабилитации, Тэмми вернулась в студию к Марвину, где они записали песни, ставшие на сегодняшний день классикой соул-музыки.